Глава 1. 
 Вечером всё небо было сплошь затянуто тучами, изредка слышался гром. Алое солнце заходило за горизонт. Очертания предметов стали расплывчатыми: дерево казалось большим млекопитающим, кусты - притаившихся птиц, а лес вдалеке казался огромным домом. 
 Три эльфа неслышно шли к Серой Гавани. Они пробирались по стране со странным названием - Хоббитания, в которой жили неприметные существа - хоббиты. Они любят тишину и покой; хоббиты так наловчились в ловкости и проворстве, что при виде людей они мгновенно и бесшумно исчезали. 
 Хоббиты ростом в пол человека. Они жили как жилось и не помышляли ни о каких путешествиях, ни о любого вида приключениях. 
 Эльфы шли через всю Хоббитанию; никто их не видел. Кончилась Хоббитания, впереди показалось Море. 
 Эльфы дошли до берега Моря и заметили лежащего на нём человека. Они подошли к нему и один из эльфов сказал: 
 - Нельзя тут бросать человека. Мы должны ему помочь. 
 - Что же нам с ним делать, Кэлман? 
 - Пока не знаю. 
 - Давайте его доставим к Владыке. 
 - Согласен, Норн, надо доставить его к Владыке Эльронду. Он поможет этому человеку, - сказал третий эльф, которого звали Сердин. 
 - Хорошо. Мы доставим его к Эльронду. Он скоро очнётся и расскажет нам, как он сюда попал. 
 Эльфы двинулись в путь к Ривенделлу, поселению эльфов, которое также называлось Последняя Светлая Обитель. 
 Глава 2. 
 Человек очнулся, лёжа на земле и с удивлением уставился на склонённые над ним лица. 
 - Кэлман, он очнулся! Ты как сюда попал? Как тебя зовут? 
 - Ничего не помню. Кто вы? Где я? 
 - Мы эльфы, бессмертные мудрые создания. Мы сейчас находимся на вершине горы Заверть, - ответил Норн. 
 - Это вы меня спасли, спасибо! Но как я вообще сюда попал? 
 - Мы нашли тебя на берегу Моря, - ответил Сердин, - ты был без сознания, и мы взяли тебя с собой. 
 - Ты должен отправиться с нами к Владыке Эльронду, - сказал Кэлман, - он всё тебе расскажет про место, где ты очутился. 
 - А кто такой Эльронд? - спросил человек. 
 - Эльронд? Он наш друг и предводитель. Лицом он прекрасен, как князь эльфов; силён, как великий воин; мудр, как чародей; важен, как король гномов. 
 - Хорошо. А где живёт Владыка Эльронд? 
 - В прекрасной стране под названием Ривенделл, также называемую Последней Светлой Обителью. Там каждый занимается тем, чем ему по душе, и нет там места грусти, тоске и печали. 
 - А далеко до неё? 
 - 15 дней пути. 
 Вдруг послышалось жуткое шипение, следом вой и над ними появилась фигура в длинном чёрном плаще и огромных сапогах. лицо зарывал капюшон, на поясе висел жуткого вида стальной меч. Эльфы в страхе замерли, не в силах пошевелиться. 
 Кэлман освободился от оцепенения первым, выхватил лук, натянул тетиву и наложил стрелу, и крикнул остальным: 
 - Назгул! 
 Тот выхватил меч и двинулся на Кэлмана. Его запавшие глазницы светились беспощадным взглядом; он впился им в Кэлмана. 
 Кэлман выпустил стрелу, и та вонзилась назгулу в плечо. Темноту всполыхнул яростный вопль, и Кэлмана сшибло с ног. Остальные эльфы упали на траву. Назгул двинулся к человеку и тот неожиданно для самого себя прошептал: 
 - Уходи! Я тебе не дамся! Ты не причинишь мне зла! 
 - Нет, - ответил назгул, - не уйду. Ты мой! 
 Внезапно человек заметил у лежащего на траве эльфа клинок, выхватил его у него и ударил назгула в колено. Раздался ужасный, раздирающий душу вопль, и стальное жало вонзилось ему в предплечье. Теряющий сознание человек увидел Кэлмана с мечом в руке и последним усилием отполз немного в сторону...