Жил да был добрый-предобрый полицейский Чарли Бэйлигейтс (Джим Керри), у него была жена, родившая ему трёх мальчиков-мулатов и сбежавшая потом с их отцом-лилипутом. Он жил в маленьком городке в штате Род-Айленд, работал, и каждый, кому не лень, пользовался его добротой. И вот однажды психика Чарли даёт сбой и он превращается в злого, противного и аморального Хэнка Эванса. И дали Чарли задание — отдохнуть от работы, развеяться, доставив в Нью-Джерси «опасную преступницу» Ирэн Уотерс (Рене Зельвегер). За Ирэн гоняется мафия, но они ещё не знают, что против них будет сражаться Чарли… и Хэнк. И вот тут-то начинается самое интересное…